东北证券：首予海吉亚医疗(06078)“增持”评级 内生+外延扩张助力拓展

东北证券发布研究分析报告并称，首予海吉亚医疗(06078)“增持”评级，预测2022-24年归母净利润为5.8/7.38/9.98亿元，经调整净利润为6.7/8.14/10.71亿元。作为肾脏医疗服务领域龙头企业，内生+基本概念双壮大Mode助力快速发展，国际标准CorporationMode也已经得到市场验证。该行认为，随着母公司金融业务布局完善，盈利总体有望进一步提升：1)DRG政策推广，有利于降低医保坏账情况下，进而降低萨摩率总体。2)随着永鼎和广济肾脏放射治疗牌照获批，两家养老院利润开创性将有进一步降低。

分析报告中并称，母公司2022H1养老院金融业务营业额14.5亿元(+69.9%)，占总营业额占比达94.7%(+3.4pcts)，养老院金融业务开创性进一步得到弱化。1)可用养老院营业额保持高速放缓，去掉2021H1永鼎2个月营业额并表影响，可用养老院实现营业额平均8.7亿元(+15%)，金融业务数目持续壮大。2)另行Corporation苏州永鼎、信宜广济养老院盈利放缓强劲。其中永鼎萨摩1.16亿元(+176.2%)，广济萨摩0.65亿元(+261.1%)，据测算，二者萨摩率为31.5%/31.7%左右，二者萨摩开创性占比平均33.5%，母公司国际标准Corporation、赋能能力得到充分验证。

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